Wie wir vorgehen – unser Ansatz
Wir analysieren Ihre Ziele strukturiert, besprechen alle Optionen ausführlich und sorgen für eine verständliche Entscheidungsgrundlage. Unser Beratungsprozess ist an Ihre Lebenslage angepasst und stets transparent.
Unser Beratungsteam
Lisa Bergmann
Finanzexpertin
Langjährige Erfahrung, spezialisiert auf lebensphasenorientierte Beratung.
Jonas Pfeiffer
Fachberater
Fokus auf verständliche Analysen und klare Kommunikation mit Klienten.
Ines Mertens
Kundenbetreuung
Sichert reibungslosen Ablauf und individuelle Betreuung für jeden Mandanten.
Ihr Weg zur strukturierten Planung
In vier Schritten begleiten wir Sie von der Erstaufnahme bis zur regelmäßigen Überprüfung – transparent und individuell abgestimmt.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Kennenlernen und erste Analyse Ihrer Zielsetzung in entspannter Atmosphäre.
Zu Beginn steht das persönliche Kennenlernen im Vordergrund. In einem unverbindlichen Erstgespräch analysieren wir Ihre persönliche und finanzielle Ausgangssituation, erfragen individuelle Zielsetzungen und besprechen Wünsche sowie Vorstellungen. Ziel ist, eine offene Vertrauensbasis zu schaffen und gemeinsam den weiteren Ablauf verständlich zu planen. In entspannter Atmosphäre werden alle Informationen diskret und auf Augenhöhe ausgetauscht. So entsteht eine transparente Grundlage für Ihre künftige Finanzplanung.
Detailanalyse Ihrer Situation
Strukturierte Erfassung aller relevanten Parameter sowie möglicher Rahmenbedingungen.
Unser Team sichtet alle wesentlichen Details zu Ihrer Lebenslage, Bedürfnissen und den vorhandenen finanziellen Strukturen. Wir dokumentieren relevante Rahmenbedingungen, erfassen bestehende Konzepte und bereiten eine umfassende Übersicht für den nächsten Schritt auf. Dabei stellen wir Objektivität und Neutralität sicher und kommunizieren transparent – jede Empfehlung wird verständlich erläutert, damit Sie fundiert entscheiden können. Auch individuelle Fragen finden in diesem Schritt ausreichend Raum.
Konzeptentwicklung gemeinsam mit Ihnen
Individuelle Maßnahmen werden entwickelt und mit Ihren Vorgaben abgeglichen.
Sobald die Detailanalyse abgeschlossen ist, erarbeiten wir gemeinsam ein individuelles Konzept. Im Mittelpunkt stehen praktikable Lösungen, die flexibel auf Ihre aktuelle Situation und künftige Entwicklungen eingehen können. Wir erläutern transparent, welche Überlegungen zu welcher Maßnahme führten und bleiben während des gesamten Prozesses diskret sowie unabhängig. Alle Empfehlungen werden so erläutert, dass Sie sie nachvollziehen können. Diese strukturierte Herangehensweise unterstützt Sie, informierte und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Regelmäßige Überwachung und Anpassung
Fortlaufende Begleitung sorgt für dauerhafte Aktualität und bedarfsgerechte Umsetzung.
Auch nach der Konzeptumsetzung endet unsere Begleitung nicht. Durch regelmäßige Kontrolle und bedarfsorientierte Anpassungen bleiben Ihre Maßnahmen stets aktuell und an Ihre sich verändernde Lebenssituation angepasst. Bei notwendigen Anpassungen sind wir Ihr transparenter Ansprechpartner und gewährleisten, dass Sie auch auf lange Sicht individuelle Unterstützung erhalten. Dieser Ansatz schafft Planungssicherheit und ein gutes Gefühl für die Zukunft.
Wie wir uns unterscheiden
Die Vorteile unseres Ansatzes im direkten Vergleich